从航运相关企业一季度报告来看，红海危机和全球贸易需求的增长推动了航运业的业绩显著提升。根据马士基2024年第一季度财报显示，海运市场价格因需求增加和红海危机影响上涨，公司第一季度业绩相较去年第四季度有强劲复苏。自4月中旬起，中国出口海运价格迅速上涨，创下2022年9月以来的最高记录。截至5月17日，上海航运交易所数据显示，上海出口集装箱运价指数（SCFI）上涨至2520.76点，较三月底增长了45.63%。细分航线来看，上海至南美航线和西非航线的SCFI涨幅最高，分别上涨了139.81%和112.41%；澳新航线涨幅为72.70%；欧洲航线、地中海航线、美西航线和东南亚航线分别增长了52.96%、31.51%、47.49%和42.96%。
全球集装箱运价的波罗的海货运指数（FBX）显示，自4月中旬起，全球集装箱货运价格明显上涨，从4月19日的2353美元/40英尺标准箱（FEU）增长至5月17日的3108美元/FEU，涨幅达32.1%。中国到东非的航运运费原本为2000美元/FEU，现在价格已接近疫情期间的水平。目前船运公司柜子短缺，尚未给出具体报价，我们正等待船运公司的协调。肯尼亚四方物流公司员工告诉经济观察报，许多船运公司的船被高价抽调至南美等其他航线，导致东非航线的运力紧张。上海天骏国际航运物流公司总经理陈翔称，自今年3月起，中国出口海运价格翻倍上涨，预计6月份美西航线的运费将涨至6000美元/FEU，美东航线将涨至8000美元/FEU，西非航线将涨至10000美元/FEU，东非航线将涨至6000美元/FEU，红海航线将涨至5300美元/FEU。
红海危机加剧了运力紧张。自4月底以来，全球两大航运巨头，丹麦马士基和法国达飞集团已两次宣布调高亚洲至北欧等多个航线的均一运费率（即FAK费率），或对亚洲至南美、西非等航线的集装箱征收旺季附加费，约为1000美元至2000美元/FEU。马士基将从6月起对亚洲至北欧的FAK费率调整至最高5900美元/FEU，远东至地中海的费率将为最高6800美元/FEU，并对东亚至南美东海岸航线征收旺季附加费2000美元/FEU。自从2023年11月巴以冲突蔓延引发红海危机以来，全球供应链中断风险加剧，国际海运价格经历了一轮明显上涨。
郑静文指出，4月中旬以来，中国至欧洲和地中海航线的涨幅明显，同时也受到红海危机船舶绕航和运力紧张的影响。红海地区位于苏伊士运河的必经之地，自11月中旬以来，胡塞武装扩大了其打击范围，对红海海域上与以色列相关的船只实施袭击，导致多艘货轮在红海、曼德海峡及周边海域受到攻击，加剧了红海的紧张氛围。2023年12月14-15日，马士基旗下的集装箱船Maersk Gibraltar轮、赫伯罗特ALJASRAH轮以及地中海MSC PALATIUMIII轮遭到疑似也门胡塞武装发射的导弹袭击，导致全球航运公司前往欧洲和地中海不得不绕行南非好望角。
郑静文根据AIS数据观察到，超过15000TEU的集装箱船几乎都选择绕行好望角。绕行将增加近3100海里的运输距离和8至10天的运输时长，导致集装箱和船舶周转效率下降，市场运力损失约29%。即使今年新交付的船舶全部投入亚欧航线，该航线仍存在约10%的运力缺口。郑静文分析称，班轮公司正在调配其他航线的运力来弥补欧洲和地中海航线的缺口，但也导致了航线运力的调配传导效应，进而引发美洲航线运力的紧张。中远海运控股股份有限公司在5月6日表示，目前公司欧美出口方向均为满载。中远海控董事长秘书肖俊光在5月21日的资本市场日活动中也对航运市场价格持续上涨发表了看法。他表示，全球经济逐渐复苏，航运市场需求呈现增长态势。
太平洋航线 (1)远东--北美西海岸航线该航线包括从中国，朝鲜，日本苏联远东海港到加拿大，美国，墨西哥等北美西海岸各港的贸易运输线。 从我国的沿海地各港出发，偏南的经大隅海峡出东海;偏北的经对马海峡穿日本海后，或经清津海峡进入太平洋，或经宗谷海峡，穿过鄂霍茨克海进入北太平洋。 (2)远东--加勒比，北美东海岸航线该航线常经夏威夷群岛南北至巴拿马运河后到达。 从我国北方沿海港口出发的船只多半经大隅海峡或经琉球庵美大岛出东海。 (3)远东--南美西海岸航线从我国北方沿海各港出发的船只多经琉球庵美大岛。 硫黄列岛，威克岛，夏威夷群岛之南的莱恩群岛穿越赤道进入南太平洋，至南美西海岸各港。 (4)远东--东南亚航线该航线是中，朝，日货船去东南亚各港，以及经马六甲海峡去印度洋，大西洋沿岸各港的主要航线。 东海，台湾海峡，巴士海峡，南海是该航线船只的必经之路，航线繁忙。 (5)远东--澳大利亚，新西兰航线远东至澳大利亚东南海岸分两条航线。 中国北方沿海港口几朝，日到澳大利亚东海岸和新西兰港口的船只，需走琉球久米岛，加罗林群岛的雅浦岛进入所罗门海，珊瑚湖;中澳之间的集装箱船需在香港加载或转船后经南海，苏拉威西海，班达海，阿拉弗拉海，后经托雷斯海峡进入珊瑚海。 中，日去澳大利亚西海岸航线去菲律宾的居民都洛海峡，望加锡海峡以及龙目海峡进入印度洋。 (6)澳，新--北美东西海岸航线由澳新至北美海岸多经苏瓦，火奴鲁鲁等太平洋上重要航站到达。 至北美东海岸则取道社会群岛中的帕皮提，过巴拿马运河而至。 2.大西洋航线(1)西北欧--北美东海岸航线该航线是西欧，北美两个世界工业最发达地区之间的原燃料和产品交换的运输线，两岸拥有世界杯赛/5的重要港口，运输极为繁忙，船舶大多走偏北大圆航线。 该航区冬季风浪大，并有浓雾，冰山，对航行安全有威胁。 (2)西北欧，北美东海岸--加勒比航线西北欧--加勒比航线多半出英吉利海峡后横渡北大西洋。 它同北美东海岸各港出发的船舶一起，一般都经莫纳，向风海峡进入加勒比海。 除去加勒比海沿岸各港外，还可经巴拿马运河到达美洲太平洋岸港口。 (3)西北欧,北美东海岸--地中海,苏伊士运河--亚太航线西北欧，北美东害--地中海--苏伊士航线属世界最繁忙的航段，它是北美，西北欧与亚太海湾地区间贸易往来的捷径。 该航线一般途经亚速尔，马德拉群岛上的航站。 (4)西北欧，地中海--南美东海岸航线该航线一般经西非大西洋岛屿--加纳利，佛得角群岛上的航站。
深度解析：红海局势下的航运危机全貌与影响
2023年11月24日，一艘名为CMA CGM SYMI的TEU集装箱巨轮在红海遭遇袭击，自此，这片海域的航运安全警报拉响，引发全球关注。
进入2024年，随着英美与胡塞武装冲突的升级，红海航线成为风暴中心。到了2月中旬，曼德海峡的日均船舶通行量骤降至个位数，这一数字的变化揭示了局势的严峻性。
这场危机对全球集运市场产生了深远影响，搜航网通过运价、运力和外贸三个关键维度，剖析这场冲突的行业影响。苏伊士-红海航道，这条连接亚洲与欧洲的生命线，因紧张局势的升级，直接推动了亚欧航线的运价飙升，马士基、赫伯罗特等巨头的暂停行动更是推波助澜。
12月14日，马士基宣布暂停曼德海峡，随后赫伯罗特、MSC等公司紧随其后，全球前九大班轮公司中，HMM和阳明海运更是选择绕道南非或在安全地点等待，这一举措使得全球约82%的运力受到影响，SCFI欧线运价飙升，上涨幅度高达46%。
危机影响下的应对与选择 船公司纷纷增收附加费，达飞海运的RED SEA Charge每箱费用显著提高，反映出运输成本的骤增。货主们被迫转向其他运输方式，如中欧班列、海铁联运及空运，运价也随之上涨，欧洲铁路运价高达7000美元。然而，尽管“繁荣卫士”行动的宣布和马士基的试探性恢复，但红海局势的反复动荡让众多船公司决定暂停更长时间。日本邮船、商船三井和川崎汽船等日本公司宣布全面停航，SCFI欧线价格连续上涨8周，达到历史峰值后才开始回调。
市场动态与未来展望 尽管北美航线受益于货量改善和春节前的需求高峰，运价保持平稳，但红海危机的影响并未完全消退。与疫情时期的运价高峰相比，目前的上涨仍然有限。2月，船公司普遍预期局势将持续，但欧盟的红海护航行动或许带来一丝曙光。春节过后，尽管苏伊士运河航线的挑战依然存在，但集运市场的季节性调整预示着运价回调。回调幅度将由需求决定，而旺季如8月和12月的表现将更具代表性。
总的来说，红海海域的冲突使得国际海运运价经历了一次波动，但市场已经趋于稳定。实时了解最新动态和船期运价，搜航网提供极简订舱服务，成为你掌握局势的关键工具。
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