文章编号:2228时间:2024-07-25人气:
2024年7月,正值半导体产业的过渡期,标志着从低谷到复苏的转变。据市场研究机构预测,上半年仍处于恢复阶段,而下半年行情则更为看好。在这个关键期,特别是对于芯片制造业而言,订单和生产线的转移不断演变,直接影响着市场价格。
台积电最新的财报显示,2024年第二季度北美仍然是其最大市场,占比达65%,而中国大陆市场急速增长至16%,超过了亚太区成为第二大市场。受美国出口政策影响,中国大陆企业提前下单囤货,尤其是对于5nm及以下先进制程的紧缺情况。中国市场对先进芯片的需求推动了对台积电等代工厂的订单转移,国际芯片大厂也在加速向台积电转移订单。
近年来,高通逐渐将大量订单从三星转移至台积电,这种趋势进一步加剧了市场的动荡。三星的晶圆代工业务虽赢得了谷歌TensorG4芯片订单,但随着3nm制程产线的稳定性和产能限制,错失了部分商机。高通计划在2025年实施双代工厂策略,以降低芯片生产成本,并已要求台积电和三星提供2nm制程芯片样品。
另一方面,三星与谷歌在晶圆代工上的合作也出现了重大转变,谷歌将在下半年发布的Pixel9系列手机上采用三星的4nm代工产线,而预计下一代TensorG5芯片将采用台积电的3nm制程,性能有望大幅提升。
除了最先进的制程市场,相对成熟的晶圆代工市场也在加速转单。联电、力积电、世界先进等厂商因此受益,产能利用率和合作伙伴关系都有所提升。力积电表示,为适应供应链调整及中国大陆晶圆厂竞争,公司正在调整产品线投资策略,以满足客户的转单需求。
```全球多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺的冲击。 包括钢铁、水泥、空调制造、啤酒酿造、肥皂生产等诸多领域。 全球芯片荒加剧,使得物价上涨不可避免。 许多下游企业处于买不起和买不起的两难境地。 全球核心短缺日趋严重。 一辆车需要几百甚至几千个芯片。 如果少了一块芯片,整辆车就不能生产了。 全球汽车工业陷入停产潮。 福特、铃木、美国大众、丰田、本田等多家知名汽车企业纷纷宣布停产计划。
芯片荒,企业高管更加慌张。 一些高管甚至直奔芯片制造商的大门。 就汽车的价值含量而言,每辆汽车的平均芯片含量为350美元;纯电动汽车的含量可达770美元;对于高端电动车来说,芯片含量可以超过1500美元,是目前基本车型的5到6倍。 5g手机所需芯片的数量和容量是4G手机的两倍左右,因此5g手机的快速发展和对芯片的巨大需求是一个非常重要的原因。
地壳中的硅含量很高。 沙子和水泥中含有大量的硅,但可用的是纯度非常高的单晶硅,也就是说,可以提取出不含百分之一杂质的硅晶体。 水晶越厚越好。 晶体越大,可以切割的圆盘越薄,可以在这个芯片上打印出更多的矩形芯片。 单晶硅盘片直径是芯片加工企业的首要技术指标。
具体过程是从硅片的暴露区域开始,将其放入化学离子混合物中。 经过上述工艺后,晶片上形成了点阵状晶粒。 用针法测定了每种晶粒的电特性。 固定晶圆,捆扎引脚,根据需要制作不同的封装。 芯片生产已经完成,最后一步是对芯片进行测试,剔除不良产品,最后进行封装并投放市场。 雏形的集成电路拉开了芯片产业的序幕,将人类科技水平推向了一个新的高峰,彻底改变了人类的生活方式。
近期,台积电宣布的全面价格上调在半导体领域掀起了波澜。 在当前全球半导体产能紧张的背景下,这一举动无疑为业者投下了一颗不安的种子,引发了对来年芯片制造前景的忧虑。
据华尔街知名投资银行摩根士丹利的分析,预计受台积电涨价影响的芯片公司数量将超过24家,其中包括中国大陆、中国台湾和韩国的多家企业。 在台湾地区,受影响的公司有14家,它们分别是:信骅、祥硕、慧荣、联发科、创意、世芯-KY、神盾、群联、瑞昱、联咏、新唐、硅力-KY、谱瑞-KY和立积。 这些公司的产品很大程度上依赖于台积电的晶圆供应。
摩根士丹利认为,台积电明年可能的制程涨幅在5-10%范围内,这对于客户来说是一个难以承受的负担。 长期来看,英特尔和三星等竞争对手的制程技术趋于成熟,可能会促使部分订单转向其他代工厂,这无疑增加了市场变数。
总的来看,台积电的涨价决策不仅影响了自身业务,也引发了全球半导体供应链的一系列连锁反应,预示着未来行业竞争和市场格局的进一步调整。
芯片的断供导致价格持续上涨,对行业带来的影响如下:
第一:促使更多的手机厂商储备芯片由于华为遭遇到了芯片断供,这也使得更多的手机厂商拥有了危机感。 毕竟除了华为拥有自研芯片以外,其他的手机厂商都是外购芯片,高通的骁龙芯片、联发科的天玑芯片等等,这些芯片都是国内手机厂商所采购的主要芯片。 如果其他的手机厂商也遭遇到了断供,那么这些手机厂商可能会比华为更加不堪一击。
因此为了避免出现这样的情况,在华为之后,其他的手机厂商也出现了增加芯片储备的情况。 因此现在很多芯片供应商的产能都是满的,就连刚刚跟华为分手的荣耀,如果想要跟联发科合作,新机搭载联发科的芯片,联发科可能最快在第二季度才可以给荣耀供货,产能十分紧张。
第二:导致国内半导体研究加快就是因为被人卡住了脖子,所以才有了危机感。 就算储备了再多的芯片,一旦被人卡住脖子,依然坚持不了太久。 所以说要避免被人卡住脖子,最主要的还是要加快自研,否则永远可能被人卡住脖子,无法翻身。 因此在华为遭遇到断供以后,在半导体的研究上面投入了大量的资金。
而国家中科院也在光刻机和芯片等各方面着重研究,小米也投资了三十几家半导体的企业,基本上国内的科技公司都行动起来了,就是希望可以尽快布局完成100%纯国产的半导体产业链。 只有当我们拥有自己的产业链,才不用担心有一天无法进口芯片,毕竟掌握在自己手里的才是最安全的。
第三:手机涨价因为芯片断供导致价格上涨,那就意味着手机厂商采购成本上涨,因此手机的制造成本也是水涨船高。 对于手机厂商来讲,为了维持手机的利润率在一定的比例,那么这部分的涨价支出势必会转嫁到消费者的身上。 所以说芯片价格上涨,最直接的影响就是手机价格上涨。
很多国内的消费者都在吐槽国产手机的价格越来越贵,其实这也是逼不得已。 毕竟美企不断的提高芯片的价格,现在国内手机厂商也没有别的方法,无法不使用它们的芯片,所以就只能任人宰割。 但是企业肯定不能赔本赚吆喝,所以说成本增加,价格自然也要增加了。
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