2024年过半，新能源乘用车市场并没有在年中出现大幅拉升，而是继续保持着平稳增长的走势。整体批发销量达到98.2万辆，同比增长29%，环比增长9%。该环比增长率在近5年的6月，属于最低水平。
纯电10万元以内市场，比亚迪海鸥延续了其断层领先的地位，6月批发量为3.6万辆。整个2024年上半年累计批发量为19.1万辆，远高于第二名五菱缤果5.08万辆水平。总体来看，该市场目前占据纯电市场约17%的份额，虽不及2021年36%的水平，但由于整体基数的增加，绝对数量上依然可观，因此也不断有新品进入。
在最新的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中，吉利就申报了一款全新的小型纯电动车型——吉利星愿。据报道，其主要竞争对手就是比亚迪海豚。吉利星愿纯电10-20万元市场是目前竞争较为激烈的市场之一，主要以A级车和部分A0级车型为主，占整个纯电市场约40%的份额，整体在售车辆的数量接近80辆。
从6月排名前20的车型来看，排名相近的同级别车型销量，并没有拉开很大差距。6月的纯电20-30万元市场，小米SU7也加入了单月批发量破万的队伍。从有批发量数据录入的4月开始，小米SU7的累积批发量达3万辆。
特斯拉的ModelY和Model3两款产品依然维持了5月的批发量水平，环比分别下降3.1%和0.6%。两款车上半年的累积批发量分别为25.7万辆和17万辆。
值得关注的是，6月小鹏G6的批发量有较大幅度的增长，环比增长108.7%，达到7085台，但对比同月3921辆的终端数，相比之前几个月出现了较大差值，这意味着小鹏G6的库存压力开始增大，后续车辆的表现能否稳定住还需要观察。
在纯电30-40万元市场，极氪001的优势十分明显，尤其今年2月极氪001迎来全新改款上市后，拉满的性价比也让其销量得以大幅提升，成为该市场独一档的存在。目前，极氪001今年上半年的累积批发量已达到5.46万辆。
累积销量排名第二的车型为宝马i3，其上半年累计批发量为2.87万辆，但该车的经销商报价最低已经达到21万水平。
纯电40万元以上市场，整体表现保持了5月的水平。唯一变化较大的是宝马iX3，相比5月925辆的批发量，6月批发量实现了383.7%的增长。目前该车的终端交易价格在30万元以下水平，此次批发量大规模增长，有可能与近期宝马退出价格战的决策有关。
6月，增程市场和插混市场分别占据了12%和31%的新能源市场份额。具体来看，15万元以内的市场，比亚迪的六款产品拿走了70%的份额，拥有绝对的统治地位。在15-25万元市场，排得上号的企业更多一些，但比亚迪唐DM和汉DM这对SUV+轿车的组合，依然在该赛道保有较强的竞争力。
进入25-35万元市场，比亚迪的统治力开始变弱。该市场的大部分份额基本被理想L6和问界M5及M7瓜分。目前，问界M7今年上半年的累积批发量已经突破了10万辆。
而在35万元及以上的混合动力市场，几乎就是问界与理想两家产品的战场。问界M9作为一款起售价超过45万元的产品，其今年上半年的累积批发量已超过5万辆，仅次于理想L7。目前来看，其销量走势依然较为平稳。
作为比亚迪在高端领域唯一走量的独苗，腾势D9在6月依然稳住了9000+的批发量水平。别克GL8PHEV也于6月开始有批发量录入，为3780辆。后续该车型是否会对腾势D9带来一些影响，我们也将持续关注。
本文来自微信公众号智车星球，作者：邓娅，编辑：王蕊，36氪经授权发布。
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2月自主新能源：低位下的暗流涌动。
2024年3月10日，乘联会发布2月新能源乘用车销量数据。
2月，新能源乘用车销量（批发口径、下同）达38.8万辆，受春节假期影响，国内新能源乘用车市场同环比双双下滑，同比下降11.6%，环比下降43.1%。 但得益于1月的高销量基数，新能源乘用车前2月累计销量达105.9万辆，同比增长了37.5%。
渗透率方面，2月乘用车新能源渗透率达33.8%，较1月市场微涨1.2%。 这意味着，虽然2月新能源市场同环比双降，但相比于传统燃油市场，新能源市场的降幅实际更小。
在这样的背景下，国内主流车企自主（不包含新势力与合资品牌）新能源表现如何？
方得汽车分析报道。
比亚迪 压力大
2月，国内10大车企集团自主新能源累计销量达22.7万辆，占比国内新能源整体市场销量的58.5%；同环比变化与新能源市场整体趋势接近，同比下滑19%，环比下滑45.4%。
从变化趋势来看，10大车企2月销量9家为环比下滑，仅北汽集团实现了环比30.4%的增长，比亚迪（-40.9%）、广汽（-13.1%）、一汽（-36.6%）虽然仍为环比负增长，但跑赢了市场大盘，其余6家车企跌幅均在50%左右，上汽则环比下滑了73.7%，单月销量不足5000辆；同比变化端，6家车企实现了同比正增（吉利、长安、长城、奇瑞、东风、一汽），上汽同比虽然降低了12%，但仍跑赢市场大盘，广汽跌幅最大，同比降低了51%，直接腰斩。
销量端，比亚迪依然“遥遥领先”，占比10大车企自主新能源累计销量达52.3%，但2月比亚迪的压力巨大。
从细分车型、品牌来看，比亚迪2月全部车型销量基本均为同比下跌，仅比亚迪秦PLUS DM-i和驱逐舰05两款车型实现了同比上涨。 这也是比亚迪2月率先推出的两款车型，秦PLUSDM-i荣耀版与驱逐舰05荣耀版，两款车型均主打降价增配，起售价均杀到了7.98万元。
此外，比亚迪在2月还推出了海豚荣耀版、汉唐荣耀版、宋PLUS荣耀版、海豹DM-i荣耀版，并在3月持续发力，宋Pro DM-i荣耀版、元PLUS荣耀版、海鸥荣耀版、比亚迪e2荣耀版接连上市，打响了比亚迪王朝网和海洋网“电比油低”的全面攻势。
从销量同比变化端来看，这一攻势的效果目前并不显著。
除此之外，比亚迪旗下仰望品牌第二款车型仰望U9在2月正式上市，起售价168万；2024款腾势D9在3月焕新上市，12小时订单突破了1万辆，比亚迪冲击高端、豪华市场的决心丝毫未变。
2月销量端，仰望（780辆）、腾势（4598辆）、方程豹（2310辆）均为环比下滑，且环比降幅均超过了50%。 这也表现出，比亚迪在向高端转型层面的压力同样很大。
广汽同比腰斩吉利、长城强势增长
虽然2月比亚迪压力大，但自主新能源的市场格局并未改变，比亚迪依然稳居第一梯队，吉利、长安、广汽、长城在行业第二梯队内厮杀。
从销量变化端看，广汽2月环比降幅仅13.1%，大幅跑赢市场大盘，顺势反超长城，杀入市场第四；吉利、长安位次未变，依然位居行业前三。 同比变化端，广汽则成为第二梯队中唯一同比下滑的车企，且腰斩51%，吉利、长安、长城均为同比正增，吉利和长城的同比增幅达到了50%左右，涨势凶猛。
具体品牌来看，吉利旗下多品牌依然保持着市场火热，银河、几何系列月销依然维持在万辆左右，极氪、领克虽然降到万辆以下，但爆款效应依然明显，领克08EM-p、极氪007销量均在3000-4000辆左右。
与比亚迪相似，2月也是吉利的产品大月，吉利旗下几何、熊猫、帝豪系列车型均推出龙腾版车型，同样主打降价增配，与比亚迪保持了相同的产品战略部署。 此外，极氪001在2月底迎来改款上市，起售价来到了26.9万，被市场调侃为“狙击小米SU7”的第一枪。
相比之下，长安的同比增幅不大，但仍有亮眼表现，长安旗下启源品牌推出了A07真香版，同样主攻降价增配；深蓝发布SL03荣耀版和S7荣耀版双车型，稳住了销量大盘，稳居新势力市场第四；阿维塔12正式开启城市NCA，智驾能力再进阶。
值得注意的是，阿维塔在2月的销量发布中提到，目前零部件短缺已得到缓解，大批量交付已经开启，阿维塔之后的市场表现或将成为长安2024年的最大惊喜。
第二梯队第三位的广汽虽然环比跑赢大盘，但同比收缩严重，压力依然巨大。 2月，埃安的销量实际为环比正增，1月表现突出的传祺品牌下滑严重，拉低了广汽的整体大盘，但同比变化端，传祺为净增长，埃安的颓势已经非常明显。 此外，广汽旗下高端品牌昊铂的销量依然低迷，2月销量仅501辆。
相比之下，被广汽超越的长城，市场表现反而更突出。 尤其是魏牌旗下蓝山，2月销量达2108辆，与1月市场表现相持平，成为长城2月表现最稳定的单一车型。 2月内，坦克品牌推出了坦克700 Hi4-T，在高端硬派越野市场再亮剑。 除此之外，哈弗、欧拉均为下滑。
但仍需强调的是，虽然长城保持了同比正增，但增长大多为长城在2023年推出的全新新能源序列带来的净增量。 这表明，长城仍处在新能源产品的加速导入期。
上汽环比降7成东风同比涨8成！
自主新能源第三梯队中，市场格局变化不大，但上汽的突然“爆雷”出人意料。 1月，上汽旗下自主新能源销量超1.7万辆，杀入市场前5，但2月销量迅速收紧，不足5000辆。
其中，名爵从1月销量2000辆的规模降到了210辆，春节大幅影响出口，大概率是名爵下滑的主要原因；荣威系列销量从1月的8342辆降低到了1866辆，且上汽在2月悄悄调低了1月荣威的销量；旗下新势力品牌智己销量从5000辆降低到不足2000辆；飞凡则将1月销量清零，2月销量为480辆，全年销量同样为480辆。
上汽也是10大车企中，唯一一家新能源销量仍然大幅依靠合资品牌的车企。 2月自主新能源销量的骤降，也表现出上汽自主新能源应对市场波动的不稳定性。
上汽的下滑下，奇瑞、东风接连上位，且两家车企均实现了同比正增，东风自主新能源更是在2月同比增长了81%。
奇瑞在2月虽然新能源销量并未破万，但出现了除A00级车型以外的新惊喜，奇瑞风云A8、捷途山海L9、星途星纪元ES都开始贡献销量，成为奇瑞在新能源领域打响2024年不客气之战的新增长极。
东风在2月的市场表现同样突出，岚图仍是东风自主新能源的核心担当，2月销量达3182辆，同比增长了187%。 此外，东风在对外合作端也非常活跃，旗下岚图、猛士品牌与华为智选车BU接连达成合作关系，并在近日与中铝集团、中汽中心达成合作协议。 同时，东风公司党委常委、副总经理尤峥在近期接受采访时喊话一汽，考虑入股华为与长安的合资公司。
2024年，东风自主品牌的新能源转型，来势汹涌。
一汽在2月相对低调，但市场表现仍然抢眼。 2月，一汽自主新能源累计销量达4389辆，成为仅有的同环比跑赢市场大盘的车企，且红旗新能源销量同比增长了37.7%，低端品牌奔腾收缩明显。
相比之下，北汽走向了一汽的“反面”。 2月，虽然北汽保持了30.4%的环比增长，逆势上涨，但增量全部来自于B端市场的北汽新能源，极狐与考拉的单月销量已经不足100辆。
2月自主新能源市场，是产品和降价的对攻战，只是从短期销量来看，参战者似乎都没有得到好的结果。
3月，将是春节后的首个完整月，也是检验2月车企战略成色的月份。 3月市场表现，也将一定程度表现出车企在整个2024年的走向趋势。
3月自主新能源市场表现如何？
方得汽车会持续关注。
