五一假期前夕，马斯克的私人飞机湾流G550降落在北京首都机场。作为马斯克的四大座驾之一，湾流G550去年飞行了275次，这次是中国首飞。马斯克落地当晚，中国汽车工业协会发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，共计76款车型符合数据安全4项合规要求，特斯拉Model3/Y赫然在列，是名单中唯二的外资车型。熟悉中国文化语境的人，自然不会把它当作一份普通文件看待，特斯拉FSD（完全自动驾驶）有望落地中国的传言不胫而走。
FSD可以理解为特斯拉的增值服务包，定价64000人民币，只不过在中国市场处于可以购买不能使用的状态。马斯克在北京快闪24小时，连北京车展都没去，被市场解读为帮FSD叩开全球第一大新能源车市场的大门。与马斯克的急切相对应，特斯拉面临一系列的麻烦，包括但不限于产能爬坡缓慢、环保恐怖分子闹市、交付量不及预期等等。
湾流G550载着马斯克回到美国不久，特斯拉新的裁员计划在凌晨如期而至。Supercharger团队几乎解散；新车（大概率是Model2）项目主管被裁，据说马斯克在飞机上拟定了方案，高效程度让人几乎忘记了他在诸多大饼上久治不愈的拖延症。FSD从V11到V12的重大改进，让人们开始期待自动驾驶临界点的到来。但即便是特斯拉最忠实的拥趸，也正在迟迟无法兑现的人工智能叙事里，试探着耐心的阈值。
木头姐帮马斯克讲故事2018年8月，马斯克从产能地狱中解放，开始放飞自我。一系列骚操作中，最令人无语的是宣布私有化特斯拉。彼时正值特斯拉爆发前夜，早期投资者们刚松了一口气，随即被马总的天马行空吓得魂飞魄散。反应最为激烈的，是方舟基金创始人木头姐CathieWood。
木头姐（右）与马斯克方舟基金是最早鼓吹特斯拉的旗手之一，木头姐本人则是马斯克最虔诚的信徒。最近特斯拉交付数据不及预期，高盛大摩等亲密战友纷纷叛变的情况下，木头姐依然在为特斯拉摇旗呐喊。2018年马斯克宣布私有化当月，木头姐就在方舟基金官网发表公开信，劝马斯克悬崖勒马，表示特斯拉股票未来五年还能翻10倍，并且是保守估计。
木头姐也给出了自己的估值逻辑：特斯拉会从一家汽车制造商变成一家移动即服务（MaaS)公司。Maas服务，即特斯拉围绕自动驾驶算法构建的软件业务，包括FSD的订阅、Robotaxi（自动驾驶出租车）业务等等。木头姐也给马斯克明确了业绩KPI：我们相信这项业务将有80%的毛利率[2]。
木头姐发完公开信，马斯克乐得骑驴下坡，收回私有化决定。之后，特斯拉股价原地起飞，木头姐进阶女版巴菲特，将无数特斯拉空头摁在地上反复摩擦。但时至今日，木头姐为特斯拉估值建立的关键假设，却一直没能实现。
在刚刚过去的第一季度，特斯拉交出了比去年更差的成绩单。而大头汽车业务同比下降13%的前提下，FSD订阅所属服务和其他收入，在营收中的占比也只勉强达到了两位数。FSD的落地已经成为科技圈的狼来了故事，同时，FSD迟迟无法进入中国市场，也是马斯克的心病。
按机构的保守预估，特斯拉在中国有160万车主，即使只有1%的车主订阅FSD，以99美元的月费计算，一年也能贡献2000多万美元的利润[10]。中国是全球最大的新能源车市场，FSD难以落地，木头姐勾勒的宏伟蓝图就始终缺少一块关键拼图。而在S3XY四款车型悉数就位的情况下，特斯拉神秘的廉价车型Model2/Q面临难产。
在15-20万这个价格区间里，中国车企的各路中国版Model2/Q已经满大街跑了。伴随中国消费者对特斯拉降价逐渐产生耐药性，特斯拉的增长势头开始放缓。第一季度，特斯拉交付量录得2020年以来首次下滑，利润率较去年同期直接腰斩降至5.5%，甚至还不如汽车行业去年第三季度的平均水平（8.9%）[3]。
面对资本市场对特斯拉的信仰开始欠费，FSD的落地是一剂见效最快的解药。梦想太远，业绩太近这两年。
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